Stefan ja Damon Salvatore on nüüd vampiirid ja peavad leppima oma saatuse tagajärgedega. Nad põgenevad oma väikesest kodulinnast, mis on täis vampiiri kütte ja reisivad New Orleansi. Stefan avastab oma võimeid samal ajal kui Damon jätkab ilusa vampiiri Katherine leinamist, kes neid mõlemaid muutis. Aga New Orleans pakub ahvatlusi ja ohte. Stefan armub teise inimesse ning tema tahtejõud viiakse viimase piirini. Damoni püüab kinni kuri sadistlik vampiiri jahtija. Stefan teab, et peab oma venna päästma, aga kas tänu sellele jääb ta ka ilma oma uuest arnastatust?