Stefan Salvatore on lõpuks leidnud lahenduse oma vampiiriks olemisele. Viimase kuu sündmused on ta arukamaks teinud ja tema iha vere järgi hakkab kaduma. Ta reisib New Yorki, et seal uut elu alustada, elu mis ei sisalda inimeste tapmist ellujäämiseks. Selle asemel toitub ta loomadest Central Park'is. Aga tema vaikne elu saab raputada peale seda kui ta jookseb kokku oma venna Damoniga, kes on veenud New Yorgi kõrseltskonda, et ta on pärit Itaalia kuninglikust perekonnast. Damon on oma hinge täiesti kaotanud. Stefan teeb mida iganes, et kaitsta Damonit iseenda eest, aga ringi liigub ka teine kurikael. Vampiir, kes otsib kättemaksu surma eest, milles Salvatorid vastutavad on. Stefan ja Damon peavad koos töötama, et võidelda suurima kurjusega.