Täiskuu lähenedes aitab Caroline valmistada Tylerit ette esimeseks muundumiseks, mida ta on võimetu peatama. Samal ajal kui Stefan ja Katherine mängivad üksteise mõistusega on Damon ning Alaric umbusklikud kui võõras nimega Jules Mystic Fallsi ilmub. Elena on masenduses selle üle, kui kaugele on Jeremy ja tema sõbrad läinud selleks, et teda kaitsta. Bonnie ja Luca töötavad koos loitsu kallal, samal ajal hoides teineteise ees siiski saladusi. Elijah ilmub ootamatult pakkumisega, mis võib muuta kõike.