Elena, Damon ja Alaric võtavad ette reisi Duke ülikooli ja otsivad läbi Isobeli uurimustöö folkloori ja paranormaalsete nähtuste kohta, et näha kas nad saavad mingeid vihjeid salapärasuse kohta, mis ümbritseb Lockwoodide perekonda. Isobeli endine õpilane Vanessa pakub ennast uurimisel appi ja lõpetab hoopis ise päris targaks saades. Stefan satub vastamisi uue kohutava ohuga metsas ja Tyler teeb šokeeriva avastuse oma onu Masoni kohta.
